类型a：学术研究报告

作者及机构
本研究由杨丹丹（广东工业大学管理学院）、吴小节（广东工业大学管理学院）、汪秀琼（华南理工大学旅游管理系）、李鑫（英国纽卡斯尔大学商学院）合作完成，发表于《研究与发展管理》（R&D Management）2025年第37卷第4期。

学术背景
该研究聚焦管理学领域的“企业数字化转型”议题。随着《“十四五”数字经济发展规划》提出数字技术与实体经济深度融合的战略需求，数字化转型成为企业维持竞争优势的核心路径。然而，现有研究存在三方面局限：一是对转型策略的情境适配性缺乏系统性框架；二是忽视数字技术特性引发的内在悖论（paradox）；三是动态演进机制研究不足。为此，作者团队基于悖论理论（paradox theory），旨在构建“情境-策略-悖论”匹配模型，揭示数字化转型的动态路径与悖论演变规律。

研究流程
1. 文献筛选与质性元分析（qualitative meta-analysis）
- 数据来源：从Web of Science核心合集检索534篇文献，最终纳入42篇符合标准的案例研究（2006-2024年），涵盖制造业（如汽车、医疗）、服务业（金融、酒店）等多行业。
- 编码方法：采用三阶段编码（证据-主题-聚合维度），由两位研究者独立完成，一致性>95%。提取145条关键语句，归类为“转型策略”“转型特征”“转型悖论”三大维度。

1. 理论框架构建

   • 提出“转型能力-转型范围”双元情境维度：
     
     • 组织敏捷性（Organizational Agility, OA）：区分高低两类，反映企业资源配置与战略调整的动态能力。
       
     • 利益相关者（Stakeholder, SP）：划分为组织内部（如员工、部门）与外部（如客户、平台互补者）。
       
   • 通过2×2矩阵识别四种转型策略（见图1）：技术赋能转型、数据驱动转型、平台支撑转型、生态互联转型。
     

2. 悖论识别与路径分析

   • 采用Smith和Lewis的悖论分类框架，识别各策略下的主导悖论类型（如技术悖论、资源悖论等）。
     
   • 结合Van de Ven和Poole的变革动力学，提炼两条动态路径：
     
     • 自主式突破路径：技术赋能→数据驱动→生态互联（点-线-体），以华为等大型企业为代表。
       
     • 协同式集成路径：技术赋能→平台支撑→生态互联（点-面-体），多见于资源受限的中小企业。
       

主要结果
1. 策略与悖论匹配关系
- 技术赋能转型（低OA-组织内SP）：以“信息化”为特征，主导悖论为资源悖论（组织悖论）与技能悖论（学习悖论）。例如，中小企业因资源约束难以组建专业数字团队（Appio等，2024）。
- 数据驱动转型（高OA-组织内SP）：通过“数字化”实现产品全生命周期管理，但面临认知悖论（高管与员工目标分歧）与目标悖论（短期绩效与长期创新的冲突）（Qin，2023）。

1. 动态路径的悖论演变
   
   • 自主式突破路径中，企业若克服“短视”恶性循环（如拒绝资源投入），可通过提升OA推动悖论进入良性循环（见图2）。例如美的集团通过数字孪生技术实现智能制造。
     
   • 协同式集成路径需管理“身份悖论”（如B2B与B2C模式冲突），平台支撑阶段依赖开放式创新化解竞合矛盾（Yeow等，2018）。
     

结论与价值
1. 理论贡献
- 提出首个整合“情境-策略-悖论”的数字化转型框架，弥补静态研究的不足。
- 拓展悖论理论在数字时代的应用，识别技术特性衍生的新型悖论（如监管悖论）。

1. 实践意义
   
   • 为企业提供策略选择工具：例如低OA企业可通过平台接入规避资源瓶颈。
     
   • 揭示悖论管理的关键节点：如生态互联阶段需协调价值链伙伴的数字技能同步。
     

研究亮点
1. 方法论创新：首次将质性元分析应用于数字化转型研究，实现42项案例的系统整合。
2. 动态视角：突破传统阶段论，提出路径演进的“良性/恶性循环”机制。
3. 跨行业普适性：样本覆盖制造业与服务业的多元情境，增强结论外推性。

其他发现
研究指出，数字化转型悖论的管理需“兼而有之”（both/and）思维，例如通用电气工业云平台案例表明，平衡传统工艺与技术创新可避免“非此即彼”（either/or）陷阱（见引言部分）。