《制造业数字化服务化与能力发展：案例研究》学术报告

一、作者及发表信息
本文由意大利Bergamo大学管理、信息与生产工程系的Chiara Cimini（通讯作者）、Federico Adrodegari、Theoni Paschou、Alice Rondini、Giuditta Pezzotta，以及Brescia大学机械与工业工程系的Federico Adrodegari共同完成，发表于《CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology》2021年第32卷（447–460页）。

二、研究背景与目标
1. 科学领域：研究聚焦于制造业数字化服务化（digital servitization）与工业4.0（Industry 4.0）技术的交叉领域，探讨企业如何通过数字化技术提升服务能力。
2. 研究动机：传统服务化（servitization）模式虽已成熟，但数字技术（如物联网IoT、云计算）催生了新的服务创新路径，企业亟需理解如何匹配技术能力与服务战略，并识别关键能力需求。
3. 研究目标：
- 构建数字化服务化路径的分类模型（RQ 1.1）；
- 识别支持不同路径的核心能力（RQ 1.2）。

三、研究方法与流程
1. 理论模型开发
- 文献综述：系统回顾数字化服务化与工业4.0能力的文献，发现现有分类模型未充分整合技术角色（如Allmendinger & Lombreglia的四种智能服务战略）。
- 模型构建：提出数字化服务化模型（Digital Servitization Model, DSM），结合两个维度：
- *X轴*：服务化战略（产品中心→生态中心，含嵌入式创新者、解决方案提供者、聚合者、协同者四类）；
- *Y轴*：智能产品能力（监控→控制→优化→自主）。
- 模型验证：通过文献案例填充模型单元，排除逻辑矛盾组合（如“自主”能力无法与产品中心战略并存）。

1. 实证案例研究
   
   • 样本选择：采用判断抽样选取8家欧洲制造业企业（如叉车、纺织机械、能源设备制造商），均具备服务化基础且处于数字化转型不同阶段。
     
   • 数据收集：半结构化访谈（2–4小时/企业），对象包括服务总监、HR经理、CEO，辅以公司文档与网站数据三角验证。
     
   • 数据分析：
     
     • 基于DSM模型定位企业当前服务化阶段及未来路径；
       
     • 应用Hecklau等（2016）的能力框架（技术、方法、社会、个人四类）分析能力需求。
       

四、主要研究结果
1. 数字化服务化路径
- 水平路径（战略扩展）：企业从“嵌入式创新者”向“聚合者”转型（如公司A通过云平台实现数据共享）；
- 垂直路径（技术升级）：企业提升产品能力至“优化”阶段（如公司B应用AI预测性维护）；
- 混合路径：仅公司C同时推进数据生态构建与自主化技术（如自诊断产线）。
- *挑战*：多数企业难以达到“协同者”战略或“自主”能力，主因文化障碍（产品中心思维）与技术能力缺口。

1. 能力需求分析
   
   • 技术能力：编码、IT安全、数据分析（如公司D需算法开发能力）；
     
   • 方法能力：问题解决、效率导向（如公司E优化服务流程）；
     
   • 社会能力：沟通、团队协作（如公司F需跨企业数据共享）；
     
   • 个人能力：灵活性、学习动机（如公司G应对不确定性）。
     
   • *模式差异*：水平路径侧重社会能力，垂直路径依赖技术能力；企业文化显著影响能力配置优先级。
     

五、研究结论与价值
1. 理论贡献
- 提出首个整合技术能力与服务战略的DSM模型，明确两类演化路径及能力匹配关系；
- 填补数字化服务化能力框架的空白，揭示软技能（如沟通）与技术技能的协同必要性。

1. 实践意义
   
   • 为企业提供转型路线图：需同步规划技术投资与能力发展（如公司C的混合路径示范）；
     
   • 提示管理者关注文化转型（如销售团队从产品导向转向服务价值传播）。
     

六、研究亮点
1. 创新性模型：DSM模型首次将Porter的智能产品能力与Allmendinger的服务战略分类结合，提供动态分析工具。
2. 实证深度：多案例揭示路径多样性，如公司A的“解决方案提供者”独特性与公司F的“协同者”潜力。
3. 跨学科整合：融合运营管理（服务化）、信息技术（工业4.0）与人力资源管理（能力框架）视角。

七、局限与未来方向
1. 样本局限：仅聚焦机械制造业，未来需扩展至其他行业；
2. 动态跟踪：建议纵向研究路径实施效果；
3. 细化能力：需区分不同岗位（如工程师vs.销售）的能力需求差异。

（注：全文术语首次出现均标注英文，如服务化（servitization）、工业4.0（Industry 4.0）等。）